O “investimento socialmente responsável” (“SRI”) descreve qualquer estratégia de investimento que incorpore critérios ambientais, sociais e de governação, a par da análise financeira, na tomada de decisões de investimento.
Donativos em curso
LifeMatters Foundation
www.lifemattersfoundation.org
Donativos no passado
The Roger Federer Foundation
www.rogerfedererfoundation.org/en/home/
Médecins sans Frontières
www.msf.org/en/country/switzerland
Sozialwerk Pfarrer Sieber –
www.swsieber.ch
Reprieve
www.reprieve.org.uk
ESG como parte integrante no nosso processo de investimento
Uma proporção cada vez maior dos fundos que seleccionamos tem em consideração factores ambientais, sociais e de governação (“ESG”) como parte do processo de investimento. Acresce que os direitos de voto dos accionistas são agora frequentemente utilizados para promover as melhores práticas. Na gestão das carteiras de acções, os factores ESG, incluindo a diversidade dos conselhos de administração e de gestão, são uma parte importante do “sistema de scoring” quantitativo que utilizamos no processo de seleção de acções.
Incorporação das preferências individuais dos clientes
Alguns clientes solicitam a exclusão de títulos específicos ou de sectores de atividade que não se enquadram no seu código de ética. A ISGAM sempre aceitou esses pedidos e incorpora-os nas estratégias de investimento relevantes para esse cliente.
Agimos proativamente na promoção de investimentos socialmente responsáveis
A ISGAM propõe também, de forma pró-ativa, determinados investimentos que considera socialmente responsáveis. Alguns clientes incorporaram-nos nas suas carteiras. Estes incluem fundos de investimento temáticos (tais como a água potável e a prevenção ou atenuação das alterações climáticas) e investimentos que se destinam especificamente a ter um impacto social positivo ( microcrédito, em que o dinheiro é disponibilizado a pequenos negócios em países em desenvolvimento).
Investir numa estratégia socialmente responsável previamente concebida
Para montantes a partir de 150 000 €, 150 000 £ ou 150 000 $, a ISGAM constrói uma estratégia que inclui investimentos em acções e títulos de rendimento fixo inteiramente nos domínios socialmente responsáveis anteriormente mencionados. Esta estratégia pode constituir um dos elementos de base (ou “modelos”) a partir dos quais o portfolio é construído, ou pode ser aplicada a um portfolio na sua globalidade, de acordo com as instruções específicas do cliente.
O “investimento socialmente responsável” (“SRI”) descreve qualquer estratégia de investimento que incorpore critérios ambientais, sociais e de governação, a par da análise financeira, na tomada de decisões de investimento.
Um subsector do SRI, o “investimento de impacto” centra-se fundamentalmente no impacto positivo dos investimentos escolhidos – uma abordagem ainda mais ativista.
“Investimento sustentável” é outro termo utilizado para designar o investimento socialmente responsável.
“Investimento ESG” é o investimento em que os factores ambientais, sociais e de governação são considerados em paralelo com os indicadores financeiros no processo de tomada de decisões de investimento.
O “investimento ético” refere-se à prática de recorrer aos princípios éticos de cada um como principal filtro para a seleção dos títulos a investir. O investimento ético depende do ponto de vista do investidor e, por esse motivo, é uma prática subjectiva. Para algumas pessoas, “ético” significa excluir o tabaco e o armamento, para outras significa excluir o álcool e a pornografia.
Um investidor que detenha acções de uma empresa tem o direito de participar na assembleia geral anual da mesma, de intervir e de votar nessa assembleia.
Os gestores de fundos SRI e ESG utilizam este poder em nome dos seus investidores para ter um impacto positivo nas políticas da empresa, votando de uma determinada forma e envolvendo-se ativamente com a administração.